Como trabalhar com um orçamento existente no QuickBooks 2011 - dummies

Criar um orçamento no QuickBooks pode dar ao proprietário ou gerente da empresa uma maneira mais fácil e mais cuidadosa de gerenciar as pessoas que trabalham para o negócio. Um orçamento geralmente pode identificar problemas ou oportunidades com antecedência. Para editar um orçamento existente no QuickBooks, siga estes passos:

1. Escolha Empresa → Planejamento e orçamentação → Configurar orçamentos.

   QuickBooks exibe a janela Configurar orçamentos, que você usa para registrar o valor que você espera para cada receita e despesa por cada mês durante o ano em que você está orçamentando.

2. Selecione um orçamento ou crie um novo.

   Selecione o orçamento com o qual você deseja trabalhar com a caixa Orçamento na parte superior da janela. Para criar um novo orçamento (você pode ter tantos orçamentos quanto quiser), clique no botão Criar Novo Orçamento.

3. (Opcional) Escolha um Cliente.

   Você geralmente orçamento por conta. No entanto, se você deseja orçar detalhes mais precisos ao mesmo tempo, estimando montantes para clientes, empregos ou aulas, você pode usar a lista suspensa Cliente atual: Trabalho para identificar clientes específicos dos quais você espera receita ou para quem gasta custos.

4. Registre os montantes orçados para cada mês do ano fiscal.

   Digite os valores que deseja orçar para cada conta nas colunas de mês apropriadas. Novamente, lembre-se de que as contas de receitas e despesas são orçadas como o montante esperado para o mês. Os valores de ativos, passivos e patrimônio do proprietário são orçados como o saldo final da conta esperado para o mês.

   Para copiar o valor orçado por um mês nas caixas de texto para os meses seguintes, clique no botão Copiar através.

5. (Opcional) Ajuste os montantes das linhas.

   Se você achar que o total anual de uma conta não é o que você quer que seja, você pode voltar e alterar os montantes por cada mês para que eles somam o total correto. Ou, você pode clicar no botão Ajustar Montas de Linha. Clicando neste botão, exibe a caixa de diálogo Ajustar quantidades de linha. Use a lista suspensa Iniciar em para selecionar o mês em que deseja começar (ou o primeiro mês ou o mês selecionado atualmente) e, em seguida, escolha se deseja aumentar ou diminuir os valores orçados e quanto (digite ou um valor em dólares ou uma porcentagem).

   

6. Repita conforme necessário.

   Repita os passos 3 a 5 para cada uma das contas para as quais você deseja registrar os valores orçamentados.

Sim, isso é muito trabalho. Para que você saiba, em grandes empresas com centenas de funcionários, duas ou três pessoas passaram todo o ano trabalhando com os dados orçados.