Vídeo: Como limpar teclado e mouse [Dicas] - Tecmundo 2024
Para muitas empresas, manter dados limpos em seu Salesforce org é semelhante ao trabalho para muitos humanos. Muitas empresas resistem retirar o hábito do chão, embora reconheçam os benefícios. As pessoas não sentem como aproveitar o tempo para garantir que os dados limpos entram no sistema, mas essas mesmas pessoas são rápidas de lamentar e gemer quando sentem que seus relatórios no Salesforce são imprecisos por causa dos dados que não desejam limpar.
Quando você entra na disciplina de não colocar lixo em sua organização Salesforce, você ficará surpreso quando você não conseguir o lixo. Assim como mudar o comportamento quando precisa ser mais saudável, ser disciplinado quanto aos dados leva tempo e é um hábito contínuo a seguir.
Geralmente, a resistência à criação de uma estratégia de limpeza de dados é devido à falta de habilidades, orçamento ou ambos. Mesmo sem o orçamento para contratar um czar de dados dedicado, você deve, pelo menos, identificar alguém em sua organização que seja detalhado e orientado a processos e adepto da organização e classificação de informações. Certifique-se de que o grupo que assume essa responsabilidade está trabalhando diretamente com as vendas ou equipes de marketing e está em condições de aplicar a adoção. Geralmente, essa responsabilidade recai sobre um grupo de operações de vendas ou marketing ou sobre a equipe de aplicativos de TI.
Se o gerenciamento não entender como iniciar essa iniciativa, talvez uma análise do custo de inatividade possa ajudar. Identifique os custos atuais da sua empresa na não aplicação de dados limpos na parte superior do funil. Talvez sejam necessários humanos adicionais para limpar manualmente os dados porque os representantes de vendas não o farão. Talvez a análise de pipeline e território deve ser feita em outros sistemas (que levam seres humanos e produtos adicionais para construir). Identifique quantos humanos ao longo do ciclo de negócios estão envolvidos na limpeza de dados mais tarde ou na manipulação de problemas de atendimento ao cliente que resultam de dados de clientes incorretos.
Quando alguém foi designado a responsabilidade de corrigir o problema de dados sujos na sua empresa, você precisará de uma estratégia de dados. Confiar em fornecedores de dados externos sozinhos para criar sua estratégia é perigoso, porque cada empresa possui suas próprias necessidades e desafios únicos quando se trata de lidar com clientes.
Para chegar à sua estratégia de dados, siga este esboço:
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Defina como deseja padronizar seus dados.
Os nomes de empresas, endereços de rua e normas postais têm abreviaturas oficiais e não oficiais. Este é o passo mais difícil porque é o primeiro, e não há bala de prata.Você e sua empresa precisam definir o que os dados de qualidade significam na sua organização.
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Limpe seus dados.
Depois de criar padrões, obtenha seus dados atuais em forma. Determine as convenções de nomenclatura, faça as atualizações em massa de determinados campos nos registros, use ferramentas para manipular e transformar conjuntos de dados. Tome decisões sobre quando alguma informação antiga deve ser arquivada.
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Agora que os dados são limpos, você pode começar a duplicá-lo.
Determine quais atributos você deseja combinar e se a partida deve ser exata ou não. Determine quantos dupes você pode ter usando várias opções de fornecedores de terceiros. Se houver registros duplicados, quando os dados de um registro superam os dados em outro registro? Quando estes foram determinados, mesclar os dados. Atualize os dados da criança, quando necessário.
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Enriquecer, integrar e automatizar.
Planeja enriquecer os registros que podem ter informações faltantes. Determine um plano de hierarquia da empresa e reflita isso em sua ligação dentro do Salesforce.
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Valide com frequência.
Agora que você se tornou uma organização de dados mais limpa, não há tempo para descansar em seus louros. Valide regularmente dados, limpe e modifique dados duplicados ou imprecisos que, de algum modo, retornem e repitam.
