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Gerenciando seus casos no Salesforce. com é mantê-los. Você precisa garantir que cada caso contenha as informações mais atuais para que você, seu cliente e todos os outros na organização entendam onde você está no processo. Para modificar a informação do caso, siga estas etapas:
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Encontre o caso que deseja atualizar.
Na busca global na parte superior de qualquer página, você pode procurar um número de caso, palavras-chave da linha de assunto do caso, ou mesmo o nome de um cliente, e encontrar o caso associado. Ou você pode escolher um caso em que você estiver trabalhando a partir de uma exibição de lista pessoal ou mesmo da lista Itens Recentes na barra lateral no lado esquerdo da tela.
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Clique no link Número do caso para abrir o caso.
A página Detalhes do caso aparece.
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Clique no botão Editar para começar a editar o caso.
A página Case Edit aparece com os campos que você pode alterar. Alternativamente, se a sua organização tiver uma edição interna ativada, você pode editar seus campos diretamente na página Detalhe do Caso, clicando duas vezes neles.
Na parte inferior esquerda da página Editar caso, você pode clicar na caixa de seleção Enviar notificação de email para contato para informar automaticamente ao seu cliente que você atualizou o caso.
Envio de atualizações de casos para clientes na página Case Edit.
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Quando terminar, clique em Salvar.
A página Detalhe do Caso reaparece com as alterações e atualizações que você fez.
No interesse do tempo, na página Case Edit, você também pode clicar em Salvar e Fechar, para fechar o caso, ou clique em Salvar e Novo, se quiser salvar o caso e começar imediatamente a trabalhar em um novo.
Às vezes, os casos de atualização não envolvem a modificação de campos de casos reais, mas sim as informações relacionadas capturadas em listas relacionadas. Se você quiser adicionar informações a uma lista relacionada ou informações de caso que não estão armazenadas em um campo, você pode simplesmente rolar para a lista relacionada desejada na página Detalhes do Caso e clicar em um botão correspondente, como o botão Nova Tarefa no Open Lista relacionada às atividades.
