Gerenciando Minhas Tarefas e Calendário no Salesforce. com Service Cloud - dummies

A tarefa é uma atividade que normalmente não tem tempo e duração específicos; um evento tem um tempo e duração específicos. Eventos e tarefas são considerados atividades no Salesforce. A seção Minhas tarefas mostra suas tarefas, enquanto a seção Calendário exibe seus eventos.

Usando minhas tarefas

A seção Minhas tarefas é sua lista pessoal de tarefas abertas que precisam ser concluídas. Um exemplo de uma tarefa aberta pode estar chamando um cliente em uma data específica ou anexando um documento relevante a um caso.

Na página inicial, você pode visualizar, editar e criar tarefas e eventos. Estas podem ser tarefas que você criou e configurou para você mesmo ou outras que outras pessoas atribuem a você ou o Salesforce gera automaticamente.

A seção Minhas tarefas exibe todas as tarefas abertas.

Mais especificamente, nas seções Minhas tarefas, você pode

• Crie novas tarefas rapidamente. Clique no botão Novo e crie sua tarefa.

• Veja uma lista de tarefas abertas atribuídas a você. Você pode ver até 15 tarefas na página inicial. Ao clicar em Exibir Mais, você pode ver o máximo.

• Mude o cronograma do tempo da tarefa. Você pode escolher ver suas tarefas por diferentes períodos de tempo usando a lista no canto superior direito da seção Minhas tarefas. Por exemplo, você pode configurar a exibição da tarefa para verificar as tarefas atrasadas que você precisa de mais urgentemente, ou visualizar todas as suas tarefas que estejam devidas neste mês.

• Complete suas tarefas. Clique no X à esquerda de uma tarefa para marcá-la concluída. Isto irá levá-lo para a página Editar (onde você pode modificar um registro), mas ele irá definir automaticamente o Status como Completado.

• Revise e edite tarefas. Escolha qualquer tarefa na lista, clicando no link na coluna Assunto para visualizar a página de detalhes da tarefa. Clique no botão Editar para editar as informações da sua tarefa. Para editar uma tarefa diretamente da página inicial, você pode clicar no X para concluí-lo. Certifique-se de alterar o status para o que quer que seja, se não estiver, de fato, completo.

Gerenciando seus eventos com o Calendário

A seção Calendário armazena seus eventos pessoais, de equipe ou de empresa no Salesforce. Por padrão, exibe o mês atual no Calendário e mostra os eventos na próxima semana.

A seção Calendário mostra seus eventos programados.

Como tarefas, os eventos em seu Calendário são criados por você ou atribuídos a você. Você pode escolher quais eventos você deseja compartilhar com sua página inicial, bem como a visualização. Você pode escolher entre uma visão diária, semanal ou mensal do Calendário.

Você também pode personalizar com quem deseja compartilhar seu calendário e o nível de detalhes que eles vêem clicando no link Compartilhar o meu calendário, clicando no botão Adicionar e selecionando o (s) usuário (s), função (s)), ou grupos públicos aos quais você deseja conceder acesso.

Na seção Calendário, você pode fazer o seguinte:

• Crie novos eventos rapidamente. Clique no botão Novo Evento e preencha os detalhes para criar seu evento.

• Veja um calendário real. Por uma questão de familiaridade, o Salesforce possui uma representação visual de um calendário. Você pode alternar o mês exibido clicando nas setas laterais ou clique em datas individuais para verificar os eventos que você agendou nelas.

• Use diferentes visualizações do seu Calendário. Clique nos ícones abaixo do calendário pequeno para ver um calendário diário, semanal ou mensal.

• Mude as visualizações dos seus eventos. Você pode visualizar seus eventos como uma exibição de lista, uma visualização multi-usuário que mostra os eventos atribuídos a vários usuários ou uma exibição de usuário único que mostra seus eventos designados.

• Revise e edite eventos. Clique em um evento real na sua lista do Calendário para exibir a página de detalhes do evento. Clique no botão Editar para modificar as informações do evento.