Estados de campanha de atualização em massa no Salesforce - manequins

Se as ligações ou contatos que fazem parte de uma campanha respondem em um lote, você pode fazer uma atualização em massa dos membros da campanha. Por exemplo, se você enviou uma campanha de e-mail para contatos existentes e recebeu um lote de registros on-line como respostas, você poderia executar uma atualização em massa. A seguinte informação informa duas maneiras de atualizar status: em uma campanha ou em um relatório.

Às vezes você estará trabalhando diretamente fora de uma campanha. Outras vezes você pode estar executando um relatório específico que não está relacionado à campanha (por exemplo, um relatório existente do "Northern California Active Customers"), mas você pode querer atualizar o status das pessoas que aparecem nesse conjunto de dados.

Atualização de massa de todos os estados de membros em uma campanha

Para os estados de campanha de atualização em massa para todos os contatos ou todos os leads em uma campanha, faça o login no Salesforce e siga estas etapas:

1. Clique nas Campanhas guia e selecione a campanha específica sobre os status dos membros que deseja atualizar.
2. Clique no botão Gerenciar membros. Uma lista de opções aparece.
3. Selecione a opção Editar Membros - Pesquisar. A página Gerenciar Membros aparece, com a subguota de Membros Existentes selecionada.
4. Use os critérios de filtro, conforme necessário, para restringir os membros que deseja atualizar. Você também pode selecionar manualmente quais membros atualizar, selecionando a caixa de seleção ao lado de seus nomes nos resultados.
5. Selecione os membros para serem atualizados para esta campanha. Você pode selecionar até 200 membros para atualizar.

   

   Atualizando os status dos membros da campanha existentes em massa.
6. Clique em Atualizar Status para aplicar o novo status aos membros selecionados. Uma barra de status exibe os resultados da operação. Você pode continuar a atualizar selecionando novas visualizações ou clicar no link Voltar ao Campanha: Nome da campanha quando terminar.

Atualização de massa de todos os estados de membros em um relatório

Para atualizar o status de vários membros ao mesmo tempo, siga estas etapas:

1. Clique na guia Relatórios e vá até a pasta Relatórios de campanhas de a barra lateral esquerda.
2. Clique no link Relatório de chamada de campanha. Aparece uma página que permite selecionar uma campanha específica.
3. Use o ícone de pesquisa para escolher uma campanha e clique no botão Executar relatório. É apresentado um relatório de chamada de campanha para a sua campanha.
4. Clique no botão Adicionar à campanha. É aberto o Assistente de Adicionar Membros.
5. Confirme a campanha no campo Campanha. Use o ícone de Pesquisa para procurar sua partida.
6. Depois que uma campanha for selecionada, escolha o status apropriado na lista suspensa Status do membro.
7. Use os botões de opção para alternar se deseja que os status dos membros existentes sejam substituídos por este status do membro.O padrão é não substituir os status dos membros existentes. No entanto, se o seu objetivo é atualizar todos os status dos membros neste relatório, escolha substituir o status.
8. Clique em Adicionar à campanha para continuar. A etapa 2 do assistente aparece com uma mensagem de status da sua tentativa.
9. Verifique a informação e clique em Concluído. Você retorna à sua página de visualização.

Você também pode atualizar em massa os status da campanha para contatos ou leads em uma campanha ao atualizar as informações em um . csv primeiro arquivo e depois importá-lo.

Por exemplo, um expositor da feira pode dar-lhe um arquivo de todos os participantes do show que você pode fazer referência cruzada com as ligações que você convidou. Depois de saber quais dos seus convidados participaram, você pode importar esse arquivo para o Salesforce. Apenas certifique-se de adicionar e editar uma coluna para o Status do Membro (a menos que todos os registros usem o status padrão) e tenha uma coluna para Lead ou ID de Contato. Em seguida, clique no botão Gerenciar membros, clique no link Atualizar status - Importar arquivo e siga as diretrizes para atualizar o histórico da campanha.