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Para tornar o processo de adicionar membros da equipe ao seu caso ainda mais fácil, o Salesforce. Com Service Cloud oferece equipes de casos predefinidas. Seus usuários podem criar equipes de casos para colaborar de forma consistente e eficiente.
Para criar uma equipe de caso predefinida, escolha Configuração → Construir → Personalizar → Casos → Equipes de maiúsculas e minúsculas → Equipes de casos pré-definidos e siga estas etapas:
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Clique no botão Novo.
Aparece a página Adicionar pré-definido caso.
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Preencha um nome para sua equipe no campo Team Name.
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Clique no ícone de pesquisa à direita do primeiro campo do membro da equipe
na lista.
Uma caixa de diálogo de pesquisa aparece com uma lista de usuários recentemente vistos.
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Selecione um usuário da lista ou procure e selecione um usuário específico que deseja adicionar à equipe.
A caixa de diálogo de pesquisa fecha-se e o usuário selecionado aparece no campo.
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No campo Função de membro, selecione uma função de membro para o usuário.
O campo Acesso ao caso deve preencher automaticamente com o acesso especificado para essa função. Os papéis do Team Case que você criou nas etapas anteriores são o que os membros podem ser atribuídos. Ou seja, um papel de membro não é novo - é apenas derivado do papel da Equipe do Caso, mas pertence a esse membro específico da equipe.
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Clique em Salvar quando terminar.
A página Predefined Case Teams é exibida com sua nova equipe predefinida.
