QuickBooks 2014 Clientes Menu Odds and Ends - dummies

O menu Clientes no QuickBooks fornece vários comandos que são dignos de nota - talvez até úteis - e merecem discussão. Os seguintes comandos podem estar disponíveis em seu menu de clientes:

• Centro de clientes: exibe a janela do Centro de atendimento ao cliente, que inclui informações sobre sua lista de clientes, incluindo os valores que seus clientes devem.

• Criar estimativas: exibe uma janela que você pode usar para criar uma estimativa para que um cliente mostre, por exemplo, o que um produto ou serviço custará se você o vender a esse cliente.

• Criar ordens do cliente: exibe uma janela que você pode usar para criar uma ordem do cliente. Essencialmente, um pedido de vendas é uma fatura para algo que ainda não vendeu ou para os serviços que ainda não forneceu. Você prepara uma ordem de venda para registrar um pedido de um cliente ou cliente e documentar os detalhes do pedido.

• Folha de trabalho de preenchimento de pedidos de vendas: exibe a janela da planilha de cumprimento da ordem do cliente, que lista todas as ordens de vendas não cumpridas. Você também pode imprimir lotes de pedidos de vendas usando esta planilha. (Nota: Se você criou pedidos de vendas para um cliente ou cliente específico, o QuickBooks pergunta se deseja transformar um pedido de cliente em uma nota fiscal sempre que você começar a trabalhar em uma fatura para esse cliente.)

• Criar faturas em lote: exibe a caixa de diálogo de fatura em lote, que permite identificar um grupo de clientes que deseja faturar para algum item especificado. Depois de ter agrupado, ou lotado, os clientes dessa maneira, você pode informar o QuickBooks para criar um monte (um lote) de faturas.

  Por exemplo, se você cobrou aos clientes uma taxa de retenção mensal, você poderia lotear os clientes no retentor e, em seguida, crie uma fatura para cada um deles faturado pelo item "taxa de retenção mensal".

• Inserir cobranças de demonstração: exibe o registro de contas a receber. Você não precisa usar esse comando. No entanto, você pode usar esse comando para adicionar valores às contas a receber para um cliente específico. Os montantes aparecem na próxima declaração do cliente.

• Criar declarações: exibe uma janela que você pode usar para criar um conjunto de declarações mensais para os clientes. Tais declarações mostram os valores que um cliente deve, faturas criadas para o mês, notas de crédito emitidas para o mês e pagamentos feitos durante o mês.

• Lead Center: exibe a janela do Lead Center, que permite armazenar e monitorar leads de clientes. A janela permite que você nomeie nomes, colete notas e mantenha uma lista de tarefas de atividades de geração de leads.

• Adicionar processamento de cartão de crédito: exibe uma página da Web que explica e tenta conversar com você para comprar o serviço de processamento de cartão de crédito da Intuit.

• Adicionar verificação eletrônica: exibe uma página da Web que explica e tenta conversar com você para comprar o serviço de verificação eletrônica da Intuit. Com um cheque eletrônico ou cheque eletrônico, você recebe informações de pagamento de um cliente por telefone e depois usa essas informações para retirar dinheiro eletronicamente da conta bancária do cliente.

• Serviços de pagamento do link ao arquivo da empresa: faz a conexão entre o arquivo de dados do QuickBooks e os servidores do Intuit - algo necessário se você se inscrever para o processamento de cheques eletrônicos ou de cartão de crédito.

• Saiba mais sobre o ponto de venda: exibe uma página da Web que explica e tenta conversar com você para comprar o software de ponto de venda da Intuit.

• Lista de itens: exibe a lista de itens, que mostra os itens que podem ser incluídos na nota fiscal ou na nota de crédito.

• Alterar os preços do item: permite que você altere os preços de um monte de itens ao mesmo tempo - por exemplo, aumentando cada preço em 5%.