QuickBooks 2014 Report Window Buttons - dummies

A janela QuickBooks Report normalmente fornece nove botões: Personalizar relatório, Compartilhar modelo, Memorizar, Imprimir, E-mail, Excel, Ocultar cabeçalho, Collapse, e Refresh. Você pode descobrir o que esses botões de comando fazem por experimentação.

Personalizar o botão Relatório

O botão Personalizar relatório exibe a caixa de diálogo Modificar relatório.

Botão de Modelo de Compartilhamento

O botão Share Template, que o QuickBooks habilita depois de ter personalizado um relatório de alguma forma, permite compartilhar suas configurações de relatório personalizadas (e não os dados) com outros usuários do QuickBooks. Quando você clica neste botão, o QuickBooks exibe a caixa de diálogo Compartilhar modelo.

Use a caixa de diálogo para fornecer o nome do seu modelo de relatório, descreva seu relatório personalizado com algumas palavras de escolha, forneça seu nome e endereço de e-mail e use os botões de opção fornecidos para indicar se você quer permanecer anônimo. Quando você clica em Compartilhar, o QuickBooks carrega seu modelo de relatório em um site da Intuit onde outras pessoas podem pegar o modelo e reutilizá-lo.

Botão Memorizar

O botão Memorizar exibe a caixa de diálogo Memorizar relatório. A caixa de diálogo Memorizar relatório permite memorizar ou guardar permanentemente um conjunto específico de configurações de criação de relatório. Depois de memorizar essas configurações, você pode produzir exatamente o mesmo relatório escolhendo o relatório memorizado no submenu Relatórios → Relatórios memorizados.

Você pode salvar um relatório memorizado no Grupo de Relatório Memorizado. Para fazer isso, selecione a caixa de seleção Salvar no Grupo de Relatórios Memorizados. Em seguida, use a lista suspensa Save in Memorized Report Group para selecionar o grupo de relatório no qual o relatório memorizado deve ser salvo.

Botão Imprimir

O botão de comando Imprimir exibe uma lista suspensa com duas opções: Relatório e Salvar como PDF. Se você clicar em Imprimir, QuickBooks (às vezes após um pouco de aborrecimento), exibe a caixa de diálogo Imprimir relatórios, que permite escolher como o relatório deve imprimir e onde deve ser impresso.

Por exemplo, a guia Configurações permite que você escolha a impressora, selecione uma orientação de página (retrato ou paisagem), especifique se deseja imprimir apenas um intervalo de páginas do relatório, quebra de página de controle e as dimensões (largura e altura) do relatório. Se você clicar em Salvar como PDF, o QuickBooks exibe a caixa de diálogo Salvar documento como PDF, que permite criar um PDF do documento de relatório.

A guia Margens da caixa de diálogo Imprimir relatórios permite especificar as margens que o QuickBooks deve usar nas páginas de relatório impressas.Você especifica as margens superior, direita, inferior e esquerda em polegadas.

Clique no botão Visualizar, fornecido na caixa de diálogo Imprimir relatórios, para exibir a janela de visualização. A janela de pré-visualização mostra como são as suas páginas de relatório impressas. A janela também inclui botões que permitem que você faça uma página para as páginas anteriores e seguintes do relatório, aproxime e saia no relatório e imprima o relatório.

Depois de usar a guia Configurações e a guia Margens para especificar como o QuickBooks deve imprimir um relatório, clique em Imprimir. O QuickBooks envia o relatório para sua impressora.

Botão E-mail

O botão de comando E-mail permite que você envie uma cópia do relatório por e-mail como anexo. Quando você clica em E-mail, o QuickBooks inicia seu programa de e-mail para você.

Botão Excel

Se você clicar no botão Excel, o QuickBooks exibe um submenu a partir do qual você pode escolher Criar Nova Planilha ou Atualizar Planilha Existente. Escolha Criar nova planilha para exibir a caixa de diálogo Enviar relatório para o Excel.

A caixa de diálogo Enviar relatório para o Excel permite que você coloque as informações em um relatório e copie-o para um arquivo que um programa de planilhas, como o Microsoft Excel, pode abrir facilmente. Você pode enviar a cópia para uma nova planilha do Excel, para uma planilha de Excel existente ou para uma. arquivo csv (valores separados por vírgulas), que pode ser aberto apenas por qualquer planilha ou programa de banco de dados.

Para copiar o relatório para uma nova pasta de trabalho, selecione a entrada da lista suspensa Criar Nova planilha e, em seguida, a opção de rádio In New Workbook. Para copiar o relatório para uma nova planilha em um caderno de trabalho existente, selecione a entrada de lista suspensa Criar Nova planilha e, em seguida, o botão de opção Existente.

Ocultar o botão Cabeçalho

O botão Ocultar cabeçalho e o botão Recolher mudam a maneira como o relatório aparece na janela Relatório e, se impresso, na página.

Você clica no botão Ocultar cabeçalho para remover as informações do cabeçalho, como o nome da empresa. Se você ocultar o cabeçalho, você pode clicar no botão Ocultar cabeçalho novamente para substituir o cabeçalho.

Botão de colapso

O botão Recolher colapsa detalhes em um relatório. O QuickBooks não mostra subcontas em um relatório colapsado - apenas contas.

Para desmarcar um relatório que você colapsou anteriormente, clique no botão Expandir. O QuickBooks substitui o botão Recolher com o botão Expandir quando a janela Relatório mostra um relatório colapsado.

Não gaste nenhum tempo tentando descobrir o que os botões Ocultar Cabeçalho e Contrair / Expandir. Se você tiver uma pergunta, basta exibir um relatório na janela Relatório e clique no botão de comando sobre o qual você tem uma pergunta. As mudanças na janela Relatório mostram o que o botão de comando faz.

Botão Atualizar

O botão Atualizar informa o QuickBooks para atualizar as informações de um relatório para mudanças no arquivo de dados do QuickBooks. Isso parece louco no início, mas você pode realmente deixar as janelas de relatório abertas. Isso significa que uma janela de relatório pode mostrar uma demonstração de ganhos e perdas, por exemplo, de uma semana atrás. Se você inseriu várias transações na semana passada, os dados do relatório podem não estar corretos.Quando você clica no botão Atualizar, o QuickBooks sabe que deve atualizar o relatório com as mudanças mais recentes.

O QuickBooks geralmente o solicita para atualizar um relatório para alterações no arquivo de dados do QuickBooks. Se você não acompanha a sugestão do QuickBooks para atualizar, no entanto, você poderá clicar novamente em Atualizar para atualizar.