Registros no Salesforce. com Service Cloud - dummies

Um dos blocos de construção básicos da Salesforce é o registro. Registros são dados individuais que se enquadram em guias ou coleções de registros pertinentes. Eles ocupam campos que exibem certas informações. Por exemplo, um registro de caso pode ter campos pertinentes para a pessoa em que o serviço está sendo administrado, seu endereço, seu número de telefone e a urgência da questão.

Criando novos registros

O Salesforce oferece várias maneiras de criar um novo registro. Você sempre pode usar a lista suspensa Criar novo na barra lateral da maioria das páginas, fazendo o seguinte:

1. Clique no menu suspenso Criar novo na barra lateral.

   Uma lista de objetos disponíveis aparece onde você pode escolher qual tipo de registro você deseja criar. Objetos são representações de tabelas de banco de dados que contêm a informação da sua organização. Por exemplo, contas, contatos e casos são todos os objetos padrão do Salesforce.

   

   o menu suspenso Criar novo na barra lateral.

2. Clique no objeto ou no tipo de registro que deseja criar.

   A página de edição de um novo registro aparece com campos principalmente vazios (alguns campos podem ser pré-preenchidos).

3. Digite informações nos campos no modo Editar e clique em Salvar.

   Aparece a página de detalhes do registro, detalhando o registro que você acabou de criar.

Supondo que você possua as permissões adequadas, você também pode criar uma gravação através da guia Objeto, seguindo estas etapas:

1. Clique na aba Objeto relacionada à gravação que deseja criar.

   A página principal da guia aparece. Por exemplo, para criar um novo registro de caso, clique na guia Casos para acessar a página inicial dos Casos.

2. Clique no botão Novo na lista Recente desse objeto.

   Esta lista mostra os registros mais recentes que você visualizou pertencentes à guia em que você está. Por exemplo, na lista Casos recentes, clique no botão Novo,. Aparece a página Editar caso.

3. Complete os campos e clique em Salvar.

   A página de detalhes do registro de caso que você acabou de criar aparece.

   

   A lista Casos recentes na página inicial dos Casos e no botão Novo.

Parabéns! Agora você pode criar registros no Salesforce. Você também vê como é indolor e intuitivo. Olhe para tirar o máximo proveito do registro que você acabou de criar para entender a página de detalhes.

Editar ou excluir registros

A edição e exclusão de registros é ainda mais fácil do que criá-los.

Para editar um registro, navegue até a página de detalhes da gravação que deseja modificar e siga estas etapas:

1. Clique no botão Editar na parte superior da página Detalhe.

   A página Editar aparece com campos editáveis.

2. Edite os campos que deseja editar.

3. Clique em Salvar.

   A página Detalhes do registro aparece, exibindo as informações atualizadas.

Se o seu administrador habilitar o recurso de edição em linha no Salesforce, há uma maneira ainda mais fácil (sim, é verdade) de editar campos que podem economizar tempo e cliques. O recurso de edição em linha permite que você edite campos diretamente na página Detalhe, sem sequer clicar no botão Editar. Para editar um campo inline, siga estas etapas:

1. Na página Detalhe de um registro, passe o cursor sobre o campo que deseja editar.

   Um ícone aparece à direita do campo, indicando seu nível de acesso a ele:

   • Lápis: Você pode editar este campo inline e o campo é realçado.

   • Cadeado: Você não pode editar este campo e não está destacado.

   • Nenhum: Você pode editar o campo, mas não usar a edição em linha. Você terá que usar o método tradicional de edição, detalhado anteriormente.

2. Se o ícone do lápis aparecer, clique duas vezes no campo e atualize as informações.

   A figura a seguir mostra como atualizar o campo Assunto em um caso usando edição em linha.

3. Clique em Enter para completar a edição desse campo se quiser continuar editando outros; Caso contrário, clique em Salvar.

   O registro é salvo com todas as suas modificações.

   

   Edição de um campo inline.

Para excluir um registro, na página Detalhe, basta clicar no botão Excluir. Não se preocupe - A Salesforce irá perguntar se você tem certeza, caso você mude de idéia. Se você fizer isso, basta clicar em Cancelar para retornar à página Detalhe. Se você clicar em OK e excluir o registro, ele se moverá para a Lixeira por 15 dias antes que o Salesforce o exclua permanentemente.