Salesforce. Com For Dummies Cheat Sheet - dummies

Por Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

Ao contrário do software tradicional, o Salesforce é o Software-as-a-Service (SaaS). Você se inscreve para alugar o serviço e logar através de um navegador e o software está imediatamente disponível. Não há necessidade de compra, instalação ou configuração de hardware necessária! Com o Salesforce, você possui um conjunto completo de serviços para gerenciar o ciclo de vida do cliente.

Navegando na página inicial do Salesforce

Quando você faz logon no Salesforce, você começa na página inicial, que se parece com as páginas de usuários de outros usuários. No entanto, as tarefas e os eventos são específicos para você:

• Tabs: Clique nas guias para navegar no Salesforce. Quando você clica em uma guia, a página inicial da guia aparece com seções para visualizações, ferramentas e relatórios para ajudá-lo a gerenciar seu trabalho.

• Força. menu de aplicativo com: Use o menu suspenso do aplicativo para alternar entre conjuntos de guias mais usados ​​por diferentes tipos de usuários do Salesforce.

• Criar nova lista suspensa: Selecione um item na lista suspensa Criar novo para criar novos registros no Salesforce, como contas, contatos e oportunidades.

• Lixeira: Clique no link Lixeira na barra lateral se você excluir um registro nos últimos 15 dias que deseja restaurar para manter o trabalho.

• Calendário: Use o calendário para acompanhar a sua agenda no Salesforce. Com os ícones de exibição de calendário, você pode saltar para diferentes períodos de tempo e visualizar os calendários de outros usuários ou recursos.

• Minhas tarefas: Use a seção Minhas tarefas para manter-se atualizado em seus itens de tarefas.

• Pesquisa: Encontre informações rapidamente no Salesforce digitando palavras-chave e clicando em Pesquisar. Uma página de resultados de pesquisa aparece com listas de registros que correspondem à sua pesquisa.

• Itens recentes: Use itens recentes para abrir registros que você visitou recentemente.

• Mensagens e alertas: Veja mensagens e alertas para comunicações importantes da sua equipe de projeto ou gerentes do Salesforce.

• Minhas configurações: Clique na opção Minhas configurações no menu Seu nome no topo para ir para a página Minhas configurações e modifique suas configurações pessoais. Se você é um administrador, use a Configuração para personalizar, configurar e administrar o Salesforce.

• Ajuda: Se precisar de ajuda, clique no link Ajuda no canto superior direito.

Obtendo o Salesforce Help Fast

Você tem muitas maneiras de navegar o Salesforce que você provavelmente não precisa de muita ajuda para se locomover no aplicativo. Se você ficar impressionado, entretanto, obtenha ajuda rápida com essas técnicas:

• Entre em contato com o administrador do sistema.

• Clique no link Ajuda para esta página na maioria das páginas do Salesforce para acessar o guia de ajuda especificamente orientado para a página em que você está.

• Para obter suporte geral dentro do Salesforce, clique no link Ajuda na Página inicial e digite algumas palavras-chave relacionadas à sua pergunta na barra de pesquisa. Você obtém uma lista de artigos sugeridos que incluem tópicos da Ajuda.

• Para buscar opiniões de outros na comunidade, pesquise ou publique uma pergunta na comunidade de sucesso do Salesforce.

• Outro meio para comentários da comunidade de tecnologia em geral é o Twitter. Se você já é um usuário do Twitter, use a hashtag #askforce em seu tweet para gritar sua pergunta.

Usando Everyday Salesforce Operations

Salesforce foi construído por vendedores para vendedores. Veja como usar as operações do dia a dia do Salesforce da maneira mais eficiente possível, para que você possa dedicar seu tempo de venda:

• Acompanha uma perspectiva. Selecione o item Create New Lead na barra lateral, preencha a gravação e clique em Salvar.

• Rastreie uma empresa. Selecione o item Criar Nova Conta na barra lateral, complete a gravação e clique em Salvar.

• Configure as relações pai / filho. Crie registros para contas pai e filho. Clique no botão Editar em uma conta filho e use o ícone Pesquisar junto ao campo Conta parental para associar o pai, para que você possa obter uma exibição visual da estrutura corporativa de uma organização. Em seguida, clique em Salvar para reunir a família.

• Rastreie uma pessoa. Vá para uma página de detalhes da conta onde a pessoa está empregada e selecione o item Criar novo contato na barra lateral. Preencha o registro e clique em Salvar.

• Estabelece hierarquias da organização. Crie registros para contatos de uma conta. Clique no botão Editar em um registro de contatos e use o ícone de Pesquisa ao lado do campo Relatórios para para associar o gerente. Em seguida, clique em Salvar.

• Adicione um acordo. Vá para uma página de detalhes da conta para o cliente relacionado e selecione o item Criar Nova Oportunidade na barra lateral. Complete os campos - incluindo os campos Fase e Data de fechamento - e depois clique em Salvar.

• Configurar uma tarefa. Vá para uma página de detalhes de registro relacionado (como um contato ou conta) e selecione o item Criar Nova Tarefa na barra lateral. Complete os campos e clique em Salvar.

• Efetuar uma ligação. Vá para uma página de detalhes do registro relacionado e clique no botão Log a Call na lista relacionada ao histórico de atividades. Complete os campos e clique em Salvar.

• Enviar um e-mail. Vá para uma página de detalhes de registro relacionado (como um contato ou líder) e clique no botão Enviar um e-mail na lista relacionada ao histórico de atividades. Complete os campos e clique em Salvar.

• Acesse as garantias de vendas. Clique na guia Conteúdo, digite palavras-chave e, em seguida, clique no botão Localizar documento para procurar documentos correspondentes.

• Gerenciar uma campanha. Se você tiver campanhas e as permissões adequadas, clique no botão Nova Campanha na barra de tarefas. Preencha os campos e clique em Salvar.

• Inicie uma consulta de atendimento ao cliente. Vá para uma página de detalhes de registro relacionado (como uma conta ou contato) e selecione o item Criar novo caso na barra lateral.

• Crie uma lista de foco reutilizável. Clique em uma guia de registro relevante e clique no link Criar Nova Visualização na seção de Exibições correspondente. Complete as configurações para a exibição e clique em Salvar.

• Crie um relatório. Clique na guia Relatórios e clique no botão Criar novo relatório personalizado. Siga as etapas através do assistente e, em seguida, clique no botão Executar relatório quando estiver pronto.

• Exportar um relatório. Vá para um relatório e clique no botão Exportar para o Excel. Siga as etapas para exportar o relatório.

• Mesclar registros duplicados. Na página de detalhes do lead, clique no botão Find Duplicates. Para mesclar contas, clique no link Merge Accounts na seção Tools na página inicial Accounts. Para mesclar contatos, vá para uma página de detalhes da Conta e clique no botão Mesclar Contatos na lista de Contatos. Em cada situação, siga as etapas no assistente de mesclagem para esse objeto específico para completar a operação.

• Transfira um registro. Supondo que você tenha direitos de transferência, vá para uma página de detalhes do registro e clique no link Alterar entre parênteses ao lado do campo Proprietário. Complete os campos e clique em Salvar.