Vídeo: Uma técnica para ENCANTAR o cliente no PRIMEIRO contato | Guilherme Machado 2024
No QuickBooks 2015, você pode acompanhar o que um cliente deve em algumas maneiras. Provavelmente, o método mais simples é exibir o Centro de atendimento ao cliente, escolhendo Customer → Customer Center. Em seguida, selecione o cliente na lista Clientes e Trabalhos (que aparece ao longo da margem esquerda da janela). O QuickBooks exibe uma página que lista as transações para o cliente. Também mostra as informações de contato do cliente.
Você também deve estar ciente de que o QuickBooks fornece vários relatórios de contas a receber (A / R). Você consegue esses relatórios clicando no ícone Relatórios e escolhendo Clientes e Recebíveis. Ou você pode escolher Relatórios → Clientes e Recebíveis. QuickBooks, em seguida, exibe um submenu de cerca de meia dúzia de relatórios que descrevem quanto dinheiro os clientes lhe devem.
Alguns relatórios, por exemplo, organizam faturas abertas em diferentes grupos com base na idade em que as faturas são. (Estes relatórios são chamados agings. ) Alguns relatórios resumem apenas faturas ou pagamentos. E alguns relatórios mostram o saldo aberto, ou não remunerado de cada cliente.
Você não pode machucar nada ou encher seus registros financeiros apenas pela impressão de relatórios. Então vá em frente e macarrão ao redor.
Você pode imprimir uma declaração para enviar para um cliente, escolhendo Clientes → Criar declarações. Use a caixa de diálogo Criar declarações para descrever os clientes para os quais deseja imprimir as declarações e os intervalos de datas que deseja que as demonstrações mostrem e, em seguida, clique em Imprimir ou E-mail para imprimir ou enviar por e-mail as declarações.
As declarações são uma maneira prática de lembrar clientes ou clientes esquecidos sobre valores vencidos. Você não, por sinal, precisa enviar declarações para todos por mês. Muitos CPA enviam declarações algumas vezes por ano para clientes com contas vencidas. Este lembrete amigável sempre produz um punhado de pagamentos rápidos e desculpas incompreensíveis.
