Vídeo: CRM OJR - Gestão de clientes, contatos, visitas - Relatório de Clientes no Mapa 2025
Os gerentes de informações pessoais (PIM) e os Sistemas de Gerenciamento de Contatos (CMS) foram introduzidos em meados da década de 1980. Ambos os sistemas PIM e CMS permitem organizar os nomes, endereços e números de telefone para todos os seus contatos comerciais. Os PIMs foram substituídos pelos sistemas de Automação da Força de Vendas (SFA) no final da década de 1980. Produtos como o ACT e o GoldMine inicialmente combinaram funções de agendamento com gerenciamento de contatos. Em meados da década de 1990, esses sistemas evoluíram para sistemas simples de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM), tentando envolver não apenas vendedores, mas também atendimento ao cliente e gerenciamento.
Microsoft Dynamics CRM 3. 0 (esse é o nome oficial) é a próxima geração de sistemas de CRM. O Microsoft CRM é baseado em. NET (pronunciada dot-net ) tecnologia, pioneira pela Microsoft. Não só o Microsoft CRM possui funcionalidades para vendas, atendimento ao cliente e agora marketing, é preciso grande vantagem da Internet, ou mais especificamente, dos serviços da Web. Este foco no serviço da Web é o que define o. Estratégia NET. Em poucas palavras, os serviços da Web permitem que os aplicativos sejam facilmente integrados, configurados rapidamente para atender às necessidades de sua empresa e estendidos aos usuários internos e externos.
O Microsoft CRM possui um tipo de registro ou entidade chamado contato . Um contato , nesse sentido, é uma pessoa. É um conceito tirado do Microsoft Outlook. Na verdade, os registros de contatos do Outlook são diretamente transferíveis para registros de contatos no Microsoft CRM.
Microsoft CRM chama registros de empresas contas . Empresas (contas) e as pessoas que trabalham em cada um deles (contatos) podem estar relacionadas entre si dentro do sistema.
Um contato é uma pessoa e uma conta é uma empresa. Um cliente é uma pessoa ou uma empresa.
Os executivos da empresa costumam dizer que seu bem corporativo mais importante é o banco de dados de clientes potenciais e clientes. Desconsiderando, por enquanto, todas as ferramentas poderosas no CRM, a coisa mais básica é o que mais vale a pena. E que resultados rápidos de resultados tenham um repositório central, organizado e acessível para todas as informações relacionadas aos seus clientes e clientes potenciais. Mesmo que você nunca crie regras de fluxo de trabalho, nunca conecte o sistema a um site da Web ou nunca automatize seu sistema de cotação, você estará a uma curta distância, apenas organizando seus dados em um banco de dados coerente.
Você deseja armazenar outros tipos de informações no Microsoft CRM, também. O sistema será sua ferramenta de referência universal - seu Rolodex, seu diretório de pessoal e suas Páginas Amarelas em um só lugar.Você também quer ter registros para vendedores, funcionários e concorrentes.
Além disso, o Microsoft CRM possui informações importantes que o ajudarão a gerenciar e tomar decisões mais bem informadas sobre sua empresa. Essa informação inclui oportunidades para rastrear seus ciclos de vendas, casos para rastrear problemas de atendimento ao cliente e campanhas para rastrear os resultados de suas campanhas de marketing.
