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Depois de concluir a conversão da sua empresa QuickBooks para a QBO, você precisa verificar novamente as coisas para se certificar de que seus dados se parecem da maneira que você esperava. Verifique seu e-mail; você achará que o reconhecimento que você recebeu confirmando que os dados foram importados contém um relatório de Resumo de Importação anexado - um arquivo do Excel que ajuda você a determinar quais informações na empresa de desktop da QuickBooks não chegaram à empresa QBO.
Se o seu cliente fizer a conversão e você é o usuário contabilista da conta QBO, você receberá o relatório e seu cliente não irá, a menos que você o envie para ele.
Além de revisar o relatório de Resumo de Importação, você deve executar e comparar o relatório de Lucro e Perda, o saldo de balanço, Contas a Receber, Contas a Pagar, passivo de imposto de vendas e, se for caso disso, relatórios de responsabilidade de folha de pagamento para o Desktop QuickBooks empresa e a empresa QBO. Certifique-se de executar esses relatórios usando a base de Accrual com as datas definidas em Todos. Use a base de acumulação porque os relatórios executados em ambos os produtos usando a base em dinheiro podem não corresponder.
Precisa de um atraso? Durante os primeiros 60 dias de uma assinatura, você obtém uma "do-over" na importação de dados para uma empresa QBO, o que pode ser útil se as coisas não importarem como você espera. Basta passar pelo processo de importação novamente.
Deseja desfazer uma importação? Suponha que você não esteja feliz com os resultados da importação e você decide que você simplesmente deseja inserir dados manualmente em sua empresa. Você pode limpar os dados da empresa QBO, limpando-o. Abra a empresa e clique em Home para que você esteja visualizando a página inicial da empresa QBO.
Vá para QBO. Aparece uma página que descreve o que será excluído e pergunta se você tem certeza. Digite yes no canto inferior direito e clique em OK e QBO purga os dados da sua empresa. Se você mudar de idéia e não quiser purgar, clique em Cancelar no canto inferior direito.
Você não pode purgar dados da sua empresa Books. Mas você pode limpar os dados da sua empresa Livros se você importar uma empresa da QuickBooks Desktop que não contém dados. Intuit até fornece um arquivo de empresa vazio que você pode usar.
E, aqui está uma lista de verificação de coisas que você provavelmente precisa fazer para tornar a empresa QBO importada pronta para uso:
- Configurar usuários da empresa.
- Configurar itens de impostos sobre vendas.
- Configurar a folha de pagamento, seja através da Intuit Online Payroll ou QBOP.
- Reconcilie contas conforme necessário.
- Revise as listas e crie as entradas apropriadas inativas, conforme necessário.
- Configurar transações recorrentes para substituir as transações memorizadas do QuickBooks da área de trabalho.
- Recrie todas as transações de postagem não necessárias, como ordens de compra.
- Revise o inventário.
- Personalizar formulários e relatórios e, se apropriado, memorizar relatórios.
- Configurar uma senha de data de encerramento.
