Xero Para Dummies Cheat Sheet - dummies

Por Heather Smith

Usando a contabilidade baseada na nuvem Xero O sistema torna a contabilidade das pequenas empresas rápida, fácil e agradável. Esta folha de truques oferece dicas e truques extras para trabalhar com esta ferramenta de contabilidade colaborativa. Descubra como ajustar as configurações no seu computador e no Xero para aproveitar ao máximo a trabalhar na nuvem, acessar o Xero em qualquer lugar e encontrar o caminho do painel de casa.

Conheça-se com a Contabilidade da Xero Cloud

Você pode usar diferentes ferramentas e configurações no Xero ou em seu computador para aproveitar ao máximo sua experiência de contabilidade baseada na nuvem. Confira as seguintes dicas que ajudam a tornar os livros on-line mais fáceis.

• Aumente a quantidade de informações que você pode ver em sua tela clicando na cruz no canto superior direito e escondendo os painéis de Introdução.

• Otimize a resolução da tela. Um mínimo de 1024 x 768 é recomendado por Xero.

• Use abas múltiplas para saltar entre informações e acessar diferentes áreas no arquivo Xero. Você também pode atualizar e atualizar as informações sem fechar suas telas.

• Reduza o tempo necessário para mover-se entre as páginas ao visualizar listas expandindo sua exibição de lista. Desloque-se até a parte inferior da tela e altere o número que mostra de 25 a 200 por página.

• Se você fizer muita contabilidade, investir em um monitor adicional e sentar-se lado a lado na sua mesa.

• Se você precisa acessar simultaneamente dois arquivos Xero diferentes, você pode abrir duas janelas de navegador diferentes (por exemplo, Google Chrome e Internet Explorer). Observe que você precisa ter cuidado para inserir dados no arquivo correto.

• Use 'visão ampla' ao analisar seus relatórios.

• Pense fora da caixa e decida se você se beneficiaria de mover sua tela para orientação vertical.

Ir para celular com o aplicativo Xero

Você pode acessar Xero sempre e onde quer que você possa acessar a Internet - enquanto espera que uma reunião comece, ou em um site de mineração a centenas de quilômetros de distância do seu escritório. Baixe o aplicativo gratuito Xero para o seu iPhone ou iPad, ou acesse Xero no seu celular via m. xero. com. A funcionalidade móvel Xero inclui

• Fotografar e fazer o upload de recibos e defini-los como reivindicações de despesas ou gastar transações de dinheiro

• Criando e enviando faturas

• Conciliação de contas bancárias

• Acessando detalhes de contato do cliente

• Comunicação diretamente através de mídias sociais e e-mail

Confira o Painel de controle do Xero Home

Quando você logar no Xero, você não pode evitar o painel de portas da casa! No lado esquerdo do painel estão as contas de negócios para bancos, cartões de crédito e gateways online que foram configurados no Xero.No lado direito estão outras visões gerais. Se você se perder no Xero e precisa se reorientar, volte para o painel de casa deslizando para a parte superior da tela e clicando em Painel na barra de menus.

Desloque-se até a parte inferior do painel de entrada do Xero e clique no hiperlink do Editar Painel. Clique no canto superior esquerdo de qualquer bloco para reorganizá-los. Clique no link Ocultar na parte superior direita dos blocos para ocultá-los e clique no botão verde rotulado Concluído quando estiver satisfeito com a colocação dos blocos no painel.

Aqui estão seis visões gerais de destaque para procurar no painel de entrada da Xero:

• Gráficos no painel de notas devidos a você:

  Clique nas barras para cada gráfico nesta seção do painel de casa para ver o subjacente detalhe das transações. A partir da informação nesta área, você pode descobrir quais clientes entrar em contato sobre faturas vencidas. Há também um atalho para adicionar uma nova fatura de vendas.

• Contas atrasadas nas contas que você precisa pagar no painel:

  Percorra as contas que você precisa pagar no painel na guia Pagamento pendente para revisar as contas que precisam ser pagas.

• O gráfico das contas bancárias:

  Passe o mouse sobre este gráfico para ver os saldos bancários em tempo real. O azul é um saldo positivo e o vermelho é um saldo negativo.

• A lista de vigilância da conta:

  Clique nesta área para obter uma instantâneo dos saldos mensais e acumulados das contas que deseja manter em atenção.

• Itens para reconciliar:

  Na coluna Contas bancárias à esquerda da tela, se você pode ver um botão azul Reconciliar itens, ele mostra o número de transações em Xero que precisam ser reconciliadas. Clique no botão para acessar a tela Reconciliar.

• Total de entrada e saída de caixa:

  Passe o mouse sobre o gráfico de barras azul (em dinheiro) e cinza (caixa) para ver as diferenças mensais nos seis meses anteriores.