Vídeo: How to set up noCRM.io, your sales lead management software 2024
As preferências personalizadas para lidar com vendas e clientes no QuickBooks 2012 são bastante básicas. A guia permite que você especifique se o QuickBooks deve solicitar que você facture um cliente por tempo ou custos que você disse anteriormente são faturáveis para esse cliente.
E, em seguida, dá-lhe a opção de incluir uma pequena barra de pagamento de pagamento na janela Receber pagamento e Recebimento de vendas (para que você possa mais facilmente informar o QuickBooks para fazer algum tipo de material de processamento de pagamento).
As preferências da empresa merecem mais explicações. A figura a seguir mostra a guia Preferências da empresa para o conjunto Preferências de vendas e clientes.
As opções de formulários de vendas referem-se às informações de fatura que você fornece aos clientes. A lista suspensa Método de Envio Usual permite que você especifique o método de envio padrão. A caixa de texto FOB usual permite que você defina o ponto FOB padrão, ou Free On Board. Você pode selecionar uma caixa de seleção para informar o QuickBooks se devesse avisá-lo quando você usa números de fatura duplicados.
A lista suspensa Diversos, Escolher modelo para cobrança de cobrança de papel deslizante permite que você especifique como os bordos de embalagem devem ser vistos.
A caixa de seleção Usar níveis de preços permite ativar os recursos dos níveis de preços do QuickBooks.
As caixas de Pedidos de Vendas permitem que você controle como as ordens de vendas do QuickBooks funcionam, inclusive se você quer usar ordens de vendas e como elas devem olhar quando imprimem e também escolher modelos padrão para listas de embalagem e listas de seleção.
