10 Ferramentas de produtividade do Salesforce - dummies

Poucas empresas utilizam todas as funcionalidades quando implementaram pela primeira vez Salesforce para seus funcionários. Seria irresistível absorver, e você sabe que o sucesso é uma função da adoção do usuário final. Então, se você é como outras equipes de projetos de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), você tende a se concentrar em abordar os principais objetivos de negócios que geralmente incluem gerenciamento de leads, contas e oportunidades. Se isso soar como você, a lista a seguir inclui dez ferramentas para aumentar sua produtividade do Salesforce:

• Salesforce AppExchange : "Se pudermos usar o Salesforce para fazer isso …" Isso parece familiar? Bem, sua dor de negócios pode ser outra pessoa também - e alguém pode já ter construído uma solução para isso. Dirija-se ao AppExchange para procurar um aplicativo ou componente personalizado que já existe para ajudá-lo. Você encontrará muitas opções gratuitas populares, também!

• Modelos de e-mail: Este recurso simples pode salvar seus representantes e equipe de marketing por uma tonelada de tempo. Você não precisa mais abrir um e-mail antigo, copiá-lo e colá-lo em uma mensagem, e examinar o texto para lugares onde você deve substituir o nome do cliente antigo. Os modelos de e-mail são fáceis de configurar e ajudá-lo a enviar HTML ou textos de texto que são personalizados para seus contatos.

• Formas de capa ou maiúsculas on-line: Esse recurso clássico no Salesforce é aquele que cada cliente deve implementar. Capturar informações de leads ou casos através de um formulário ajuda a manter a consistência de seus dados, o que o ajudará a aumentar a precisão de seus relatórios. Se você rolar isso na primeira fase da sua implementação depende de você, mas deve estar no topo da sua lista.

• Salesforce Chatter : Se seus funcionários são distribuídos (em diferentes cidades, em diferentes países ou apenas em diferentes andares) e eles precisam colaborar, considere usar o Salesforce Chatter. O bate-papo, quando usado para comunicar atualizações relevantes e curtas de negócios em um feed cronológico, pode atrair a participação de colegas que você nem sabia antes. O poder colaborativo da Salesforce realmente começa a se manifestar através do Chatter, pois as atualizações dos registros preenchem seu feed do Chatter, além de atualizações sobre humanos, feitas por humanos. E se você seguisse alguns dos melhores vendedores da sua empresa, e viu um dia que eles criaram uma oportunidade para um antigo empregado seu. Você poderia rapidamente publicar alguma informação adicional, ou simplesmente se oferecer como um recurso, para ajudar o vendedor a fechar o negócio.

• Aplicativo móvel Salesforce1: Os smartphones e os tablets são essenciais para pessoas com requisitos de viagens pesadas e trabalhos voltados para o cliente. O Salesforce1 é um aplicativo gratuito disponível através da Apple App Store e do mercado Google Play para celulares iPhones e Android, respectivamente. O Salesforce1 permite que os representantes e os funcionários do serviço de campo acessem rapidamente as informações essenciais do cliente da Salesforce em um dispositivo móvel ou tablet, com uma interface de usuário criada para se ajustar ao tamanho de tela que você está trabalhando. Os representantes ficam produtivos enquanto viajam para sites de clientes.

• Aplicativo móvel SalesforceA: Os administradores de sistemas do Salesforce agora têm uma maneira de gerenciar várias permissões de usuários de seu dispositivo móvel. Se a sua empresa tiver solicitações urgentes relacionadas ao usuário fora do horário comercial (como precisar redefinir a senha de um usuário ou desativar um funcionário encerrado), certifique-se de ter o SalesforceA instalado no seu smartphone. Você pode obter o aplicativo na Apple App Store ou no mercado do Google Play.

• edição em linha: Como usuário final do Salesforce, uma maneira de ser produtiva no Salesforce é minimizar seu número de cliques no mouse. Com a edição integrada habilitada em sua instância do Salesforce, você pode evitar ter que clicar em Editar em um registro e aguardando uma atualização completa da página do navegador. Com a edição em linha, você pode clicar duas vezes em um campo que deseja alterar e é imediatamente editável. Quando você fez uma atualização, você pode passar para o próximo campo, também sem uma atualização adicional da página do navegador.

• Dados. com: Quantos representantes de vendas você conhece quem gosta de entrar nos dados da empresa no Salesforce? As probabilidades são, a resposta é "Nem muitos. "Integração da Salesforce com dados. com permite que seus representantes de vendas busquem empresas, e com o clique de um botão, atualize automaticamente um registro com os detalhes do cliente. Dados. Parceria com a Dun & Bradstreet para fornecer informações sobre toneladas de empresas, para que a precisão de seus dados seja assegurada.

• Fluxos de trabalho: Se seus processos de negócios são compostos de ações comuns (com pouco desvio), considere construir fluxos de trabalho para substituir os cliques repetitivos que seus usuários finais teriam que suportar. Fluxos de trabalho refletem cenários de negócios definidos por "se isso acontecer, então faça isso. "

• Aplicativos personalizados: Agrupar vários objetos e suas respectivas guias em um aplicativo ajuda a aumentar a produtividade do usuário ao não sobrecarregá-los com informações. Se um usuário está apenas gastando seu dia com contas, contatos e oportunidades, ela não precisa ser distraída por casos, citações ou soluções. Ao empregados onboard, você pode concentrá-los imediatamente em objetos relevantes para o trabalho, em vez de mostrar acesso a registros estranhos que são irrelevantes para a função de trabalho.