Lar Mídia social Como configurar agendas no Salesforce - dummies

Como configurar agendas no Salesforce - dummies

Índice:

Vídeo: ⏱️Sync Salesforce to Google Calendar in minutes!⏱️ 2025

Vídeo: ⏱️Sync Salesforce to Google Calendar in minutes!⏱️ 2025
Anonim

Se sua empresa quiser usar o Salesforce para rastrear os fluxos de anuidade, fique atento às datas de envio da chave ou estimativa Quando a receita será reconhecida em produtos, você pode configurar horários em todos ou alguns produtos.

Habilitando os horários para a sua empresa

O seu administrador primeiro precisa ativar os horários antes de poder adicioná-los em produtos específicos.

Se sua empresa quiser rastrear as datas de envio com o Salesforce, é necessário ativar o agendamento de quantidade. Se sua empresa quiser medir o reconhecimento de receita ou antecipar os próximos pagamentos, certifique-se de habilitar o agendamento de receita. Se sua empresa quiser fazer os dois, você habilitará ambos os tipos de agendamento.

Para configurar horários, siga estas etapas:

  1. Escolha Configuração → Construir → Personalizar → Produtos → Configurações de horários do produto. Aparece a página Configuração do agendamento.

    Ative os horários para sua empresa.
  2. Selecione as caixas de seleção apropriadas. Você pode optar por habilitar horários com base em quantidades, receita ou ambos. Você também pode optar por habilitar horários para todos os produtos.
  3. Quando terminar, clique em Salvar. A página Produtos reaparece.

Adicionando e atualizando uma programação padrão

Depois que os horários foram habilitados, você pode criar agendamentos padrão em produtos existentes ou enquanto você está adicionando novos produtos.

Ao criar horários padrão, você pode simplificar tarefas repetitivas para representantes de vendas. Com esta configuração, uma programação padrão é criada quando um representante de vendas adiciona um produto a uma oportunidade. Um representante de vendas ainda pode restabelecer um cronograma de produtos em uma oportunidade. A data do produto determina a data de início das parcelas.

Se você vende um serviço básico com diferentes planos de pagamento, considere criar um produto exclusivo para cada plano de pagamento e, em seguida, usar os horários de receita padrão. Ao fazer isso, você pode simplificar a entrada de dados para o representante e reduzir a chance de erro.

Para criar um cronograma padrão, siga estas etapas:

  1. Selecione a opção Criar novo produto na barra lateral ou clique no botão Editar em um registro de produto. Uma página do produto aparece no modo Editar. (Certifique-se de que você não clicou em Editar em um registro de Produto de oportunidade. Lembre-se de que um registro de Produto de Oportunidade é diferente de um registro do Produto.)
  2. Complete os campos, conforme apropriado.

    Aqui estão algumas dicas sobre como completar a programação padrão:

    Tipo de agendamento: Selecione Divide se desejar dividir o valor da oportunidade em parcelas. Selecione Repetir se desejar repetir a quantidade ou a receita em cada parcela.

    Período de instalação: Definir a frequência.

    Número de parcelas: Definir a duração.

  3. Quando terminar, clique em Salvar. A página de detalhes do produto é exibida.

Se o seu produto possui programação por quantidade e receita padrão, o planejamento de quantidade é calculado primeiro e impulsiona o valor total. Em seguida, o agendamento de receita divide o valor.

Para atualizar uma programação padrão do produto, siga estas etapas:

  1. Na página inicial dos Produtos, procure o produto cuja programação deseja atualizar, usando seu método preferido. Aparece uma página de Pesquisa de produtos.
  2. Clique no nome do produto específico para editar. A página do produto aparece.
  3. Clique no botão Editar para atualizar informações de programação.
  4. Quando terminar, clique em Salvar. A página do produto do seu produto aparece com a informação atualizada.
Como configurar agendas no Salesforce - dummies

Escolha dos editores

Como o Colégio dos Cardeais Escolhe um Novo Papa - manequins

Como o Colégio dos Cardeais Escolhe um Novo Papa - manequins

Quando um papa morre no cargo ou renuncia , como fez o Papa Bento XVI no início de 2013, o Colégio dos Cardeais (todos os cardeais da Igreja Católica) reuniu-se para eleger um novo papa. No prazo de 15 dias e no máximo 20 dias após a morte ou renúncia do papa, todos os cardeais ...

Como o Papa João Paulo II tornou-se um filósofo-Teólogo - manequins

Como o Papa João Paulo II tornou-se um filósofo-Teólogo - manequins

Quando João Paulo II ainda era Karol Wojtyła, uma adolescente no ensino médio, ele era tão bom em falar em público que ele foi escolhido para dar o endereço de boas-vindas a um dignitário muito especial visitando a escola um dia. O Príncipe Adam Stefan Stanisław Bonfatiusz Józef Sapieha (que é um bocado), o Arcebispo de Cracóvia e um ...

Assunção de Mary no Céu - manequins

Assunção de Mary no Céu - manequins

No calendário católico, o Dia da Assunção observa o dia em que Maria morreu e subiu - corpo e alma - no paraíso. A Igreja Católica professa que quando o tempo de Maria na Terra chegou ao fim, seu corpo foi colocado em um túmulo, mas seu corpo não caiu na Terra. Em vez disso, seu filho, Jesus Cristo, assumiu o seu corpo ...

Escolha dos editores

Como excluir fotos na sua Nikon D5300 - manequins

Como excluir fotos na sua Nikon D5300 - manequins

Você tem três opções para apagar imagens de uma memória quando estiver na sua Nikon D5300. Uma nota antes de começar: nenhuma das funções Excluir apaga as imagens que você protege. Para apagar fotos protegidas, primeiro você deve remover a proteção do arquivo. Como eliminar imagens uma de cada vez Durante a reprodução da imagem, você ...

Como exibir a visualização de visualização ao vivo em uma tela HDMI - manequins

Como exibir a visualização de visualização ao vivo em uma tela HDMI - manequins

Você pode conectar seu Câmera Nikon D7100 para um dispositivo HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição) para ver a saída Live View na tela. Esse recurso é freqüentemente usado por fotógrafos de estúdio que querem uma visão maior do assunto do que o monitor da câmera fornece. Alguns problemas surgem quando você aproveita esta opção: ...

Como ativar a rotação automática da imagem em sua Nikon D5300 - manequins

Como ativar a rotação automática da imagem em sua Nikon D5300 - manequins

Quando tirar uma foto, o seu D5300 pode gravar a orientação da imagem - seja você segurado a câmera normalmente, criando uma imagem orientada horizontalmente ou girando a câmera do lado para filmar uma foto verticalmente orientada. Durante a reprodução, a câmera pode então ler os dados de orientação e girar automaticamente a imagem para que apareça ...

Escolha dos editores

Construir confiança para vender em mídias sociais - manequins

Construir confiança para vender em mídias sociais - manequins

Se o seu objetivo online é concluir uma venda para seus amigos e fãs de redes sociais, você terá que dar a essas pessoas um olhar frio e difícil. Alguns acreditam que mais é melhor. Mas mais o que? Você precisa se concentrar em pessoas que, no final do dia, podem comprar algo de você diretamente ou ...

Criar sua própria comunidade social para comércio - manequins

Criar sua própria comunidade social para comércio - manequins

Em um site comercial bem produzido, você muitas vezes vêem um link para uma área de comunidade social, que também pode levar o site externo para sites de redes sociais. Esta área é onde as páginas de serviço ao cliente e perguntas freqüentes vivem. Você também pode encontrar uma comunidade de clientes para clientes que incentive a participação de quem visita o site comercial. Se você escolher ...