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Se sua empresa quiser usar o Salesforce para rastrear os fluxos de anuidade, fique atento às datas de envio da chave ou estimativa Quando a receita será reconhecida em produtos, você pode configurar horários em todos ou alguns produtos.
Habilitando os horários para a sua empresa
O seu administrador primeiro precisa ativar os horários antes de poder adicioná-los em produtos específicos.
Se sua empresa quiser rastrear as datas de envio com o Salesforce, é necessário ativar o agendamento de quantidade. Se sua empresa quiser medir o reconhecimento de receita ou antecipar os próximos pagamentos, certifique-se de habilitar o agendamento de receita. Se sua empresa quiser fazer os dois, você habilitará ambos os tipos de agendamento.
Para configurar horários, siga estas etapas:
- Escolha Configuração → Construir → Personalizar → Produtos → Configurações de horários do produto. Aparece a página Configuração do agendamento.
Ative os horários para sua empresa.
- Selecione as caixas de seleção apropriadas. Você pode optar por habilitar horários com base em quantidades, receita ou ambos. Você também pode optar por habilitar horários para todos os produtos.
- Quando terminar, clique em Salvar. A página Produtos reaparece.
Adicionando e atualizando uma programação padrão
Depois que os horários foram habilitados, você pode criar agendamentos padrão em produtos existentes ou enquanto você está adicionando novos produtos.
Ao criar horários padrão, você pode simplificar tarefas repetitivas para representantes de vendas. Com esta configuração, uma programação padrão é criada quando um representante de vendas adiciona um produto a uma oportunidade. Um representante de vendas ainda pode restabelecer um cronograma de produtos em uma oportunidade. A data do produto determina a data de início das parcelas.
Se você vende um serviço básico com diferentes planos de pagamento, considere criar um produto exclusivo para cada plano de pagamento e, em seguida, usar os horários de receita padrão. Ao fazer isso, você pode simplificar a entrada de dados para o representante e reduzir a chance de erro.
Para criar um cronograma padrão, siga estas etapas:
- Selecione a opção Criar novo produto na barra lateral ou clique no botão Editar em um registro de produto. Uma página do produto aparece no modo Editar. (Certifique-se de que você não clicou em Editar em um registro de Produto de oportunidade. Lembre-se de que um registro de Produto de Oportunidade é diferente de um registro do Produto.)
- Complete os campos, conforme apropriado.
Aqui estão algumas dicas sobre como completar a programação padrão:
Tipo de agendamento: Selecione Divide se desejar dividir o valor da oportunidade em parcelas. Selecione Repetir se desejar repetir a quantidade ou a receita em cada parcela.
Período de instalação: Definir a frequência.
Número de parcelas: Definir a duração.
- Quando terminar, clique em Salvar. A página de detalhes do produto é exibida.
Se o seu produto possui programação por quantidade e receita padrão, o planejamento de quantidade é calculado primeiro e impulsiona o valor total. Em seguida, o agendamento de receita divide o valor.
Para atualizar uma programação padrão do produto, siga estas etapas:
- Na página inicial dos Produtos, procure o produto cuja programação deseja atualizar, usando seu método preferido. Aparece uma página de Pesquisa de produtos.
- Clique no nome do produto específico para editar. A página do produto aparece.
- Clique no botão Editar para atualizar informações de programação.
- Quando terminar, clique em Salvar. A página do produto do seu produto aparece com a informação atualizada.
