A importância do meu registro no ACT! - dummies

O primeiro contato que você vê ao abrir um ACT! o banco de dados é o seu próprio - esse é o seu Meu registro. Meu registro não é mais do que um registro de contato que está associado a um usuário do banco de dados. Your My Record armazena todas as suas próprias informações, que aparece automaticamente em alguns dos modelos predefinidos que acompanham o ACT!. Por exemplo, uma folha de rosto de fax inclui seus números de telefone e fax ; um relatório tem seu nome na parte superior; e uma carta tem seu nome na parte inferior.

Se a informação de outra pessoa aparecer como o primeiro registro de contato que você vê ao abrir seu banco de dados, explore estas três possibilidades:

• Você fez logon como você? Se não, faça isso. Então, quando você abre o ACT! novamente - logado como você - seu My Record aparece.
• Você mudou inadvertidamente suas próprias informações de contato? Se for esse o caso, altere-o de volta.

• Se você está 100 por cento certo de que você fez logon como você e não alterou suas informações de contato, seu banco de dados provavelmente está corrompido. Você precisará executar um pequeno RCP no seu banco de dados.

Tomar o tempo para inserir todas as suas informações de contato é muito importante. Se não o fizer, você pode achar que está faltando informações importantes quando você começa a trabalhar com modelos e relatórios. Por exemplo, se você nunca inserir seu próprio número de fax, seu número de fax não aparece no modelo da Folha de rosto do fax, o que significa que você deve preenchê-lo sempre que enviar um fax. Salve-se o problema e preencha o My Record imediatamente.

Seu My Record também permite que você use alguns outros ACT importantes! características:

• A permissão para executar várias funções é baseada no nível de segurança do seu registro.
• Contatos, notas, histórias, atividades e oportunidades marcadas como Privadas podem ser visualizadas apenas pelo Gerente de Registro que as criou.
• Toda vez que você inserir um novo contato, grupo, empresa ou oportunidade, seu nome aparece como o criador desse contato.
• Quando você exclui um contato, um histórico dessa exclusão aparece na área Histórico do Meu registro.
• Toda vez que você adiciona uma nota a um registro de contatos, seu nome aparece como Gerente de Registro dessa nota.
• Quando você agende uma atividade, seu nome se atribui automaticamente a essa atividade.